Золото и серебро растут на фоне скачка нефти, возрождающего торговлю инфляционными рисками - отчет Kitco PM

Цены на золото и серебро выросли в ходе вечерних торгов в США в понедельник, поскольку рынок балансировал между слабыми данными по рынку труда на прошлой неделе и восстановлением цен на нефть, доходности казначейских облигаций и ожиданий повышения ставки ФРС.

На момент написания материала спот-золото торговалось около $4 358,71 за унцию, подорожав на 0,4%, в то время как фьючерсы на серебро с ближайшим месяцем поставки закрылись на уровне $65,106 за унцию, прибавив 2,80% за сессию.

Североамериканские фондовые рынки отступили от рекордных уровней. Индекс S&P 500 снизился на 4,53 пункта, или на 0,1%, до 7 753,11, промышленный индекс Dow Jones упал на 60,95 пункта, или на 0,1%, до 53 975,98, Nasdaq Composite потерял 85,26 пункта, или 0,3%, до 26 605,36, а Russell 2000 снизился на 17,10 пункта, или 0,6%, до 3 017,40.

Европейские рынки были разнонаправленными или слабее: лондонский FTSE 100 снизился на 0,5%, или на 55 пунктов, до 10 845, французский CAC 40 упал на 0,1%, а немецкий DAX вырос на 0,35%.

Текущее позиционирование рынка по-прежнему определяется столкновением пятничного шока по занятости и понедельничного инфляционного риска, вызванного нефтью. Число рабочих мест в июле сократилось на 23 000, данные за предыдущие месяцы были пересмотрены в сторону понижения, а данные за прошлую неделю снизили подразумеваемую вероятность повышения ставки ФРС в сентябре до 44,4% с 54,7% до публикации. Этот облегчающий тренд сошел на нет в понедельник, когда вероятность повышения ставки вернулась к 51,7%, а доходность 30-летних казначейских облигаций выросла на 5 базисных пунктов до 5,244%, чуть ниже максимума закрытия 31 июля на уровне 5,253%.

Следующим испытанием станет июльский индекс потребительских цен (CPI) в среду в 8:30 утра по восточному времени, затем индекс цен производителей (PPI) в четверг в 8:30 утра и розничные продажи в пятницу в 8:30 утра.

Ормузский пролив остается основным геополитическим каналом влияния на инфляционные ожидания. Последняя позиция Ирана снизила оптимизм по поводу быстрого возобновления судоходства: Тегеран выдвигает требования, включая компенсацию, связанную с ударами США. Цены на нефть выросли, поскольку трейдеры пересмотрели сроки возобновления нормальных танкерных перевозок через пролив.

Немедленное влияние оказалось межрыночным: нефть дорожает, доходность казначейских облигаций укрепляется, шансы на повышение ставки ФРС частично восстановились после пятничного падения, а золото сохраняет поддержку, несмотря на более жесткий процентный фон.

Ключевые внешние рынки: фьючерсы на нефть WTI (Nymex) торгуются с повышением около отметки $79,00, в то время как Brent находится вблизи $85,00 за баррель. Индекс доллара США укрепляется. (Глобальный индекс Kitco показывает, какая часть сегодняшнего движения золота обусловлена долларом, а какая — самим рынком золота.) Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США торгуется выше уровня 4,7%.

С технической точки зрения, следующей целью роста для быков по спот-золоту является возврат цен выше зоны сопротивления $4 360,00–$4 380,00, при устойчивом движении цель — $4 480,00, затем $4 500,00. Ближайшей целью снижения для медведей является пробой ниже $4 299,00, с более глубокими целями на $4 223,00 и затем $4 147,00. Первое сопротивление видится на $4 380,00, затем на $4 480,00. Первая поддержка — на $4 299,00, затем на $4 223,00.

Следующей целью роста для быков по спот-серебру является возврат цен выше области $65,53, при движении выше этой зоны цель — $71,56 и затем $74,63. Следующей целью снижения для медведей является пробой ниже $63,00, с более глубокими целями на $61,00 и затем $60,83. Первое сопротивление видится на $65,53, затем на $71,56. Следующая поддержка — на $63,00, затем на $61,00.

Смотрите котировки драгоценных металлов в реальном времени: золото, серебро, платина и палладий — в долларах США, канадских долларах и еще 12 валютах.